投資に無知だった僕が旧つみたてNISAを27ヶ月やってみた結果（834日目）

こんにちは。うどんです。

旧つみたてNISAの積立結果を振り返りたいと思います😊

～目次～

投資金額について
投資信託について
旧つみたてNISA積立結果（27ヶ月目）
さいごに

投資金額について

旧つみたてNISAでは、SBI証券で以下3つの投資信託に毎月1万円ずつ積立投資していました（2021年10月〜2023年12月まで）。

①eMAXIS Slim米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
②eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
③楽天・全米株式インデックス・ファンド（通称：楽天・VTI）

※投資の判断はご自身の責任でお願いします🙇‍♂️

投資信託について

投資信託とは・・・

「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」です。
「集めた資金をどのような対象に投資するか」は、投資信託ごとの運用方針に基づき専門家が行います。

（引用先：そもそも投資信託とは？ – 投資信託協会 (toushin.or.jp)）

①eMAXIS Slim米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）

S&P500（Standard & Poor’s 500 Stock Index）は、アメリカの代表的な株価指数の1つで、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスが算出している株価指数です。S&P500は、ニューヨーク証券取引所とナスダックに上場している銘柄から選んだ、アメリカを代表する500銘柄で構成されています。S&P500は、アメリカの経済を表している指数とも言えます。S&P500の他にも、「ダウ平均株価」や「ナスダック総合指数」というものがあります。S&P500は、日本のTOPIXに近い存在です。

（引用先：S&P500とは？わかりやすく解説します (kabukiso.com)）

②eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）

オルカンは、eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー)が正式名称の投資信託です。先進国23カ国、新興国27カ国の計890銘柄に分散投資する全世界投資を実現します。手数料が安く、相場の暴落に強く、安定したリターンを提供することで人気を集めています。オルカンは、S&P500の20%以下の割合で構成されており、S&P500と比較して、オルカンはより広範囲に分散投資されていると言えます。

（引用先：オルカンとはどういう投資商品？人気の理由は何？徹底解説 (kabu-tekicyu.com)）

③楽天・全米株式インデックス・ファンド（通称：楽天・VTI）

VTIは、米国のバンガード社が提供する低コストの米国ETFで、米国株式市場全体に投資できる商品です。VTIは、米国株式市場の4,000銘柄以上をカバーしており、VTIだけで、米国株に幅広く投資することができます。VTIは、VOOやQQQと比較して、小型株を含めた広範囲に分散投資されていると言えます。VTIに投資することで、運用コストが低く、小型株まで含めて米国株式市場全体に投資することができます。

（引用先：VTIとは？VTIに投資する魅力や注意点、VOO・QQQとの違いを徹底解説！ (minkabu.co.jp)）

（引用先：【2024】VTIとは？つみたてNISAでも買えるの？今後の株価予想や買い方も紹介！ | イーデス (a-tm.co.jp)）