投資に無知だった僕が旧つみたてNISAを28ヶ月やってみた結果

こんにちは。うどんです。

旧つみたてNISAの積立結果を振り返りたいと思います😊

※投資の判断はご自身の責任でお願いします🙇‍♂️

～目次～

投資金額について

旧つみたてNISAでは、SBI証券で以下3つの投資信託に毎月1万円ずつ積立投資していました（2021年10月〜2023年12月まで）。

①eMAXIS Slim米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）
②eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）
③楽天・全米株式インデックス・ファンド（通称：楽天・VTI）

「投資家から集めたお金をひとつの大きな資金としてまとめ、運用の専門家が株式や債券などに投資・運用する商品で、その運用成果が投資家それぞれの投資額に応じて分配される仕組みの金融商品」です。
「集めた資金をどのような対象に投資するか」は、投資信託ごとの運用方針に基づき専門家が行います。

S&P500は、アメリカを代表する500銘柄に分散投資するものです。

全世界株式 (オール・カントリー)、通称オルカンは、先進国23カ国、新興国27カ国の計890銘柄に分散投資するものです。

VTIは、米国株式市場の約4,000銘柄に分散投資するものです。

実際の旧つみたてNISAの積立結果がこちらです。評価損益が+28万円を突破しました。

（SBI証券）

◆28ヶ月目：＋283,356円（＋34.14%）

※先月が評価損益＋190,326円（＋22.93%）だったので、この1ヶ月で+9万も増えました😊

投資について何も分からなかった僕が、「分散・長期・積立」を行うことで、こういう結果になりました。

今後も、この調子でどんどん複利を利かせて増えていくといいなぁと思います。

今後も、家計簿の内容や我が家で行っている資産運用の方法等について、紹介していきたいと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございます。

うどん🍜